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  • 产品名称: 恒基泰富利丰1号结构化私募证券投资基金
  • 发布时间: 2016-03-14

恒基泰富私募证券投资基金

 

一、 投资机会

 

  市场回顾

 

    疯牛、千股涨停,千股跌停,流动性危机,国家队救市,4个交易日4次熔断……从2015年初的3350点一路攀升,6月创下7年高位5178点,随后直线下跌至最低2850点, 2015年的中国股市注定令所有投资者毕生难忘。

 

股市走势图

 

  后市判断

 

    天时:

      1、货币政策宽松,降息降准预期不断。

      2、中国非风险利率下行趋势不改。

      3、2016年是供给侧改革关键一年。

      4、政治与经济领域改革转型加速推进。

      5、两会维稳窗口即将打开。

      6、A股杠杆率处于低位,场外子弹充足。

 

    地利:

      1、经历连番大跌后,上市公司估值回归,安全边际显现。

      2、A股继续下行将出现连锁反应,触发全局性风险。

      3、A股持续大跌将使人民币汇率无险可据。

      4、A股失守将使供给侧改革从间融到直融彻底失败。

      5、A股深跌将使注册制打开从此遥遥无期。

      6、A股不稳定将使万众创业大众创新、国企改革兼并重组无从说起。

 

    人和:

      1、专业的投资顾问,强大的投研团队,追求绝对正收益。

      2、集合资金、组合投资、风控制度和对冲工具降低投资风险。

      3、信息渠道多元化,配合上市公司市值管理,精选高成长优质企业,确保投资人利益。

      4、杠杆产品、经验丰富、专业化管理,最大化投资利润。

 

  总体概括:

 

    2016年在暴跌中孕育机会,中国A股的机会都是暴跌跌出来的机会,暴跌之下,会出现一批新兴行业,新兴行业中成长性较好的、估值日趋合理的优质股票,中长期看好;短线风险,仍需回避,可采取股指期货对冲手段。 机遇在磨砺中应运而生,风雨之后定能见彩虹!

 

 

二、基金结构

 

  结构介绍:

 

    1、 恒基泰富利丰1号结构化私募证券投资基金将用于认购冠通期货— 恒基泰富—兆泽利丰一号资管计划。

    2、 冠通期货— 恒基泰富—兆泽利丰一号资管计划由深圳市兆泽利丰投资管理有限公司专业操盘。

    3、 通过结构化设计,使投资人享有高于市场平均水平的稳健投资收益。

 

基金结构

 

 

三、基金要素

 

基金要素

 

  业绩分配

 

 基金业绩分配

 

    本产品业绩分配分3级采用累进制(即下一级的分配率仅对应超出部分)

    分级设定:一方面先保护了投资人的的收益,即投资人实现了高收益, 投资管理人才有业绩分成;另一方面也体现了我们和投资团队对于取得高额收益的信任和实力。

 

 

四、风控措施

 

  事前 :

 

    1、投资决策委员会构建核心股票池(100只左右,半年调整一次);

    2、投资总监决定每个产品下一阶段总仓位(每季调整一次);

    3、基金经理根据核心股票池构建投资组合(20-30只左右,每季调整);

    4、风控总监对股票池股票做基本面及财务复核(一票否决)。

 

  事中 :

 

    1、组合投资(单只股票20%以下),分时投资(三三加仓制);

    2、实时跟踪所有影响股价的信息;

    3、定期与上市公司管理层和卖方沟通。

 

  事后:

 

    1、达到预警(5%预警)和止损标准(单只股票亏损7%),坚决执行止损;

    2、对前一阶段投资策略、交易执行、风险控制做全面评估;

    3、综合盈利预测等各方面信息制定下一阶段操作计划。

 

 

五、基金优势

 

  优质投顾,投研团队强大:

    本基金由深圳市兆泽利丰投资总监陈海峰全程投资管理,投研总监为原金元证券董事长雷俊负责,专业的投资策略和风控流程,充分的体现了该投顾优秀的投资能力。

 

  经验丰富、穿越牛熊、业绩出众:

    兆泽利丰累计发行14支产品,资金管理规模15亿元,其中11支结构化产品,其投资收益率受到了工总行等理财资金的认可,收益高、回撤小,回报率稳居同类产品前列。

 

  风控严谨完善,期货对冲风险:

    多层次的投资决策流程,严格的基金仓位配置策略,并在本基金产品中加入期货对冲策略,能最大程度的降低风险,减少回撤,稳健增长。

 

  天地人和、结构化产品、利润丰厚:

    谨慎判断当下市场为天时地利人和,本基金作为结构化产品,杠杆为1:3.5,且杠杆资金成本市场最低,产品在最大限度降低风险的同时,让利润最大化。

 

  专业的通道方和托管方:

    本基金的通道方为国内历史最悠久的期货公司之一的冠通期货,并由民生银行提供优先资金及资金托管服务,资金安全更有保障。

 

 

六、投资顾问

 

  深圳市兆泽利丰投资管理有限公司成立于2012年5月21日,是依照《中华人民共和国公司法》设立的从事股票投资、期货交易、股权投资、实业投资管理及财务顾问等业务的专业性投资管理公司。 公司于于2014年2月成为中国证券业协会会员,2014年4月在中国证券投资基金业协会完成备案登记,截止2015年12月31日,公司累计管理基金规模人民币15亿元。

 

中国证券业协会会员证

 

  投研团队

 

    陈海锋: 总经理兼投资总监。毕业于吉林省财贸学院会计学专业,在上海、北京、深圳等地有二十年金融和证券投资从业经验。曾任平安银行北京分行公司业务部总经理、江苏银行深圳分行副行长。深圳市兆泽利丰投资管理有限公司创始人。

 

    雷俊: 研发总监。香港大学MBA,上海交通大学工业管理专业,曾任华宝信托投资公司总经理、上海宝钢集团主管、交通银行总行董事、金元证券股份有限公司董事长;现任深圳市兆泽利丰投资管理有限公司执行总裁、研发总监。

 

    黄昕: 副总兼风控总监。高级会计师、美国注册管理会计师(CMA),20年证券及基金从业经验。曾任职建行北京信托投资公司证券部,建行北京分行国际部,精于对上市公司进行财务复核和对投资项目的风险控制,成功参与多家上市公司的定向增发项目。

 

  过往业绩(部分)

 

过往基金业绩

 

 

七、基金管理人简介

 

恒基泰富金融控股集团

 

  恒基泰富金融控股集团成立于2009年5月,集团及旗下公司总注册资本2.22亿元人民币。恒基泰富金融控股集团是一家拥有基金信托产品,固定收益类理财产品,中小企业项目融资,家族财富管理,瑞士信贷银行理财私人定制为主营业务的专业化金融控股集团,是新疆领先的金融服务及投资服务的领导者,是拥有全球领先的金融信息库,投资管理团队的金融企业。

 

  深圳前海恒基泰富股权投资基金管理有限公司历经五年沉淀顺势而生,经深圳市市场监督管理局批准成立,公司注册资本6500万元人民币,总部位于世界500强集聚地、深圳CBD中心区——卓越世纪中心,办公面积1000多平方米。2014年成功成为中国证劵投资基金业协会首批合格私募投资基金管理人之一。

 

  深圳前海恒基泰富股权投资基金管理有限公司专注于香港、深圳一级市场,主营业务包括股权投资、资产管理、融资租赁、投资银行、跨境金融服务、商业保险等,已与国内外多家知名金融机构结为战略合作伙伴,致力成为中国领先的综合金融解决方案服务商。我们将应用"实体+金融+创新"的运作模式,以前瞻性的全球化视野、敏锐的市场嗅觉,抢占市场先机,以"面向全领域顾客,提供全方位服务"为自身使命严格要求自身,同时为不同需求的投资者量身定制专属的理财产品,成就广大投资者的财富梦想!

关键词: 基金

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